理财顾问
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颜安,加拿大温莎大学工商管理硕士、会计学学士,持有 CIA(国际注册内部审计师)、FRM(金融风险管理师)、RFP(注册财务规划师) 等专业认证。曾就职于毕马威、中国银行总行、中信百信银行、信托及多家保险与外资机构,拥有审计、风控、金融市场与内控管理的复合背景。现从事家族办公室与健康财富规划工作,专注于家庭资产配置、财富保全与传承规划,累计服务 200+ 家庭,并拥有 300+ 场现金流与财富流沙盘教学经验,同时参与《金融机构审计实务指南》撰写工作。